Ужасный тролль появляется в доме, где живёт семья с двумя детьми. Взрослым совсем не нравится новый жилец, ведь он никого не слушает, только рычит и кричит всё громче. Ничего не помогает: ни ласка, ни уговоры, ни угрозы, ни наказания.
Присмотревшись, мама понимает, что маленький тролль кого-то ей напоминает. Она обнимает малыша и видит, что это её младшая дочь, которая превратилась в тролля, потому что ей было грустно и одиноко.