Опасные монстры кобалы идут в Графство. Ведьмак Том Уорд, его ученица Дженни Колдер и ведьма Алиса продолжают отчаянную борьбу. Но уже сейчас ясно, что армия смерти непобедима. Остановить чудищ практически невозможно, потому что теперь на их стороне не только магия, с ними почти все древние боги… Есть один способ — ​заключить союз с древними могущественными ведьмами. Только кланы ведьм никогда никому не подчинялись и враждовали между собой. Просить их о помощи — ​настоящее безумие! Но другого выхода нет… Скоро всё решится. Верность будет проверена, клятвы нарушены, и не всем суждено выжить…